Patrimoine privé Mackenzie

Des solutions de haut niveau, un soutien de haut niveau

Une expertise de haut niveau en
matière de portefeuille

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Une expertise de haut niveau en
matière de valeur nette élevée

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Un soutien de haut niveau

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Amenez votre expérience client au niveau supérieur

Depuis plus de 20 ans, Patrimoine privé Mackenzie aide les conseillers canadiens à élever leur pratique vers de nouveaux sommets. Nous accompagnons les conseillers en leur offrant une expertise tout-en-un, unique et de haut niveau dans l’élaboration de portefeuilles et la gestion de patrimoine de clients à valeur nette élevée, ainsi que des services de soutien réellement exceptionnels.

Quoi de neuf?

Les femmes et le patrimoine

Les femmes représentent la moitié du marché mais pour ce qui est de leurs finances, elles sont souvent ignorées. Les recherches nous démontrent que bien des personnes estiment que l’industrie a été conçue par des hommes pour les hommes. Ne serait-il pas temps de donner aux femmes la place qui leur revient?

Entrepreneurs : Une occasion pour les conseillers

Les entrepreneurs présentent des défis uniques pour les conseillers. Pourquoi? Ils ont tendance à apprécier le « risque extrême ». Découvrez ce qui distingue ce groupe et comment saisir l’occasion.

Une élaboration de portefeuille de haut niveau

En tant que conseiller de Patrimoine privé Mackenzie, vous aurez accès à un gestionnaire de portefeuille attitré qui est membre de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Si vous choisissez cette option, nous vous aiderons à établir des portefeuilles modernes et diversifiés, adaptés à la situation financière unique de vos clients.

Faites connaissance avec notre équipe

Faites connaissance avec vos gestionnaires de portefeuille Patrimoine privé Mackenzie et avec votre équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie.

Nelson Arruda, M. Fin., M. Sc.,CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

S’est joint à Mackenzie en 2017

  • Il est cochef d’une équipe de 20 professionnels gérant des portefeuilles multi-actifs, d’actions et de placements non traditionnels d’une valeur de 48 milliards de dollars et supervisant la recherche sur les placements et la gestion de portefeuille.
  • M. Arruda possède plus de 12 ans d’expérience en recherche sur les placements et en gestion de portefeuille de stratégies multi-actifs, y compris les actions, les taux de change, les titres de créance d’État et les produits de base.
  • Il a occupé le poste de gestionnaire en chef du portefeuille actif de produits de base couvrant l’énergie, l’agriculture et les métaux à l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada.

Todd Mattina, Ph.D.

Vice-président principal, économiste en chef, gestionnaire de portefeuille, cochef d’équipe 
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2002

S’est joint à Mackenzie en 2014

  • Il est cochef d’une équipe de 20 professionnels gérant des portefeuilles multi-actifs, d’actions et de placements non traditionnels d’une valeur de 48 milliards de dollars et il évalue les répercussions macroéconomiques sur les placements.
  • Il a occupé les postes de vice-président de la construction de portefeuille, stratège en chef et économiste en chef à la Société ontarienne de gestion des placements, qui gère des fonds du secteur public, y compris pour la Commission du Régime de retraite de l’Ontario et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
  • Son expérience dans le secteur comprend des postes au Fonds monétaire international (économiste) et à l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (gestionnaire de portefeuille).

Steven Armstrong, MBA,CFA

Gestionnaire de portefeuille
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Steve possède plus de 10 ans d'expérience dans la conception de modèles et de solutions de portefeuille sur mesure pour les investisseurs à valeur élevée. Il est titulaire de plusieurs diplômes de premier cycle, l’un spécialisé en commerce et l’autre en commerce/économie. En outre, Steve est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (avec spécialisation en finance d'entreprise et en investissement) et il porte le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Steve Armstrong : commentaire trimestriel

Obtenez une analyse approfondie ainsi qu’une revue des marchés et des tendances qui ont un impact sur vos activités.

Todd Mattina : commentaire mensuel

Mises à jour de notre économiste en chef

Une expertise de haut niveau dans le segment de la clientèle à valeur élevée

Patrimoine privé Mackenzie vous permet de vous démarquer de la concurrence en faisant en sorte que vous et vos clients bénéficiez d’un traitement prioritaire lorsqu’il s’agit d’obtenir l’expertise spécialisée de Mackenzie en matière d’élaboration de portefeuille et de gestion du patrimoine.

Des portefeuilles ouverts et flexibles

Patrimoine privé Mackenzie vous permet de mettre sur pied et gérer des portefeuilles clients fiscalement efficients, consolidés et personnalisés, avec le niveau de soutien souhaité de la part nos professionnels en gestion du patrimoine. Pour élaborer des portefeuilles, il suffit de choisir parmi notre plateforme de placement entièrement diversifiée ou de communiquer avec nous pour en savoir plus sur les modèles de portefeuille de Patrimoine privé Mackenzie.

Des conversations édifiantes avec les clients

Chez Patrimoine privé Mackenzie, nous offrons, à vous et vos clients, des perspectives hors pair présentées par des experts du secteur. Nous avons fait équipe avec Investor Economics pour aborder des sujets parmi les plus pertinents pour l’industrie.

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Planification fiscale et successorale

Notre équipe chevronnée d’experts en planification fiscale et successorale présente des idées émergentes en ligne, offre des solutions à des questions fiscales complexes et prépare des rapports sommaires fiscaux et successoraux personnalisés à l’intention des clients de Patrimoine privé Mackenzie.

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Planification philanthropique

Le Fonds philanthropique Mackenzie, encadré par des experts en philanthropie de Placements Mackenzie, procure aux investisseurs à valeur nette élevée un moyen unique et très efficace d’atteindre leurs objectifs philanthropiques à long terme.

 

Gestion de la pratique

Tirez profit d’une orientation en ligne pour la gestion de votre pratique, de tutoriels vidéo et, au besoin et selon les compétences, un accompagnement professionnel fourni par notre responsable de la gestion de la pratique.

Un soutien de haut niveau tout au long de votre expérience

Nos gestionnaires de comptes sont le premier point de contact des conseillers. Ils sont présents à toutes les étapes, de la prospection à l’ouverture d’un compte, en passant par le rééquilibrage des portefeuilles, ainsi que l’offre continue de services et de soutien.

Paul Allan

Vice-président principal, Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé

« Notre ingrédient secret, c’est notre équipe de gestion de compte. Ses membres fournissent un service individuel, dans les règles de l’art, qui est propre à Patrimoine privé Mackenzie. »

Paul est un vétéran du secteur, sa carrière dans l’industrie des services financiers ayant débuté il y a 35 ans. Chez Mackenzie, Paul est responsable de la prestation et de l’administration des solutions de gestion du patrimoine de Mackenzie, lesquelles sont conçues expressément pour les conseillers indépendants qui offrent leurs services aux familles fortunées et aux propriétaires d’entreprise du Canada.

Paula Lopes, CIM,FCSI

Directrice, équipe de gestion de compte de Patrimoine privé Mackenzie.
Mackenzie Patrimoine privé

« Les conseillers devraient s’intéresser aux valeurs, aux aspirations, aux rêves et aux convictions des femmes. La clientèle féminine a à cœur certaines causes et cherche à harmoniser ses décisions d’investissement avec ses objectifs ».

En tâchant d’offrir un service exceptionnel et de répondre aux besoins uniques des clients, Paula dirige son propre bloc de gestion de comptes avec des conseillers responsables de clients à valeur élevée qu’elle guide dans l’élaboration de portefeuilles, tout en supervisant une équipe de 4 gestionnaires de comptes principaux. Paula collabore aussi avec les partenaires d’affaires du marketing, des opérations et des services juridiques de Patrimoine privé Mackenzie.

Anthony Chong

Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé

Chez Mackenzie depuis 1995, Anthony a occupé pendant toute sa carrière des postes bilingues au service Relations avec la clientèle et à Patrimoine privé. Il a pour mandat de renforcer la capacité de service des conseillères et conseillers pour leur permettre de se concentrer sur le succès de leur pratique. Anthony a la réputation de faire des recherches méticuleuses et de fournir de l’information claire et très pertinente.

Mike Aussem

Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé

Mike s’est joint à l’équipe de gestion de compte de Patrimoine privé Mackenzie en octobre 2006. Établi à Toronto, il est directeur principal des relations avec les conseillères et conseillers en placement. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des fonds communs, Mike a occupé des postes de haut niveau en ventes, en marketing et en gestion. Il s’occupe de l’administration et des services quotidiens pour les portefeuilles de la clientèle à valeur élevée.

Glyn Morgan

Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie (Alberta, C.-B.)
Mackenzie Patrimoine privé

Comptant près de 17 ans de loyaux services chez Mackenzie, Glyn possède une vaste expérience. Il a à cœur d’aider les conseillères et conseillers à répondre aux besoins de service de la clientèle à valeur élevée et à développer leur pratique. Il apprécie aussi la collaboration étroite avec ses collègues de l’équipe des ventes, ainsi que leurs initiatives ciblées pour obtenir et conserver des affaires.

Kelly Ip

Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé

Arrivée à Patrimoine privé Mackenzie en avril 2022, Kelly est la dernière recrue de l’équipe de Vancouver.

Elle a commencé sa longue carrière chez Mackenzie en 2001. Elle a acquis un vaste éventail de compétences tout au long de sa carrière avant de faire le saut à Patrimoine privé. Kelly possède une expérience diverse : services administratifs de courtage, ventes au détail, relations bilingues avec la clientèle asiatique, ventes internes et supervision. Cumulant des connaissances en placement depuis plus de 20 ans, Kelly adore travailler avec son équipe de Mackenzie pour offrir le meilleur service possible à la clientèle et aux conseillères et conseillers estimés de Patrimoine privé.