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Planification fiscale et successorale

L’équipe de planification fiscale et successorale de Mackenzie collabore à la création d’un monde davantage investi en faisant appel à des idées et des stratégies utiles qui permettent aux investisseurs d’optimiser leurs plans financiers. Cette équipe d’experts accessibles offre de l’information sur la planification fiscale et successorale, les stratégies de philanthropie et les régimes enregistrés d’épargne invalidité (REEI), entre autres.

Quoi de neuf

Stratégies fiscales de fin d’année que vous devez connaître

Téléchargez et communiquez des stratégies fiscales de fin d'année pour tous les types de clients, qui comprennent, entre autres, des conseils judicieux visant les pertes en capital.

Les retraits d’un REEI, vus de plus près

Les retraits d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) peuvent être compliqués en raison des nombreuses règles qui s’y appliquent.

Ressources de planification fiscale

Faits saillants et renseignements à l’appui de votre planification fiscale

Ressources de planification successorale

Ressources visant à vous aider à mettre au point le plan successoral qui vous convient, à vous et à vos bénéficiaires

Planification pour les propriétaires d’entreprise

Information sur les stratégies de planification fiscale pour les propriétaires d’entreprise

Considérations de planification supplémentaires

Perspectives d’experts

What to know about the new intergenerational transfer rules (en anglais)

Planification successorale par le biais de fiducies (en anglais)

Retirement Income and the Order of Asset Withdrawal (en anglais)

  • Perspectives d’experts

    Programmes et mesures incitatives pour aider les acheteurs d’une première propriété (en anglais)

    Dons caritatifs : bons pour les organismes de bienfaisance, excellents pour la facture fiscale de vos clients

    Se servir de sa résidence principale pour toucher un revenu de location

    Exécuteurs étrangers et règles visant le dépôt d’une caution

    Indemnités de départ : facteurs à prendre en compte pour les clients

    Les conséquences fiscales à surveiller lorsque vous utilisez la valeur nette de votre propriété

    Aider le client à réduire progressivement les activités de sa société fermée

    Prestation canadienne d’urgence : ce que vos clients devraient savoir au sujet du programme

    Quand une procuration perpétuelle entre-t-elle en vigueur

    Les comptes en fiducie informelle – leur fonctionnement

    Bonification du RPC : renseignements utiles pour vos clients

    La copropriété et la complexité de la propriété conjointe

Faits et chiffres

Planification fiscale 2023 – Guide de référence rapide

Gagner un revenu au sein d’une société par actions 2023

Ressources additionnelles


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