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Facteurs environnementaux
- Changement climatique et émissions de carbone
- Efficience énergétique
- Pollution/qualité de l’air
- Énergie et technologies propres
- Utilisation des ressources naturelles
L’investissement durable expliqué
On entend par « investissement durable » les approches de placement qui tiennent compte de l’impact, en termes de risques et d’occasions, des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sur le rendement des placements, ou qui visent à apporter des changements sociétaux positifs par le biais d’un ou plusieurs facteurs ESG.
Bien que les facteurs ESG ne soient pas d’ordre financier ils peuvent, à court terme ou à long terme, avoir un impact financier significatif sur le rendement d’une entreprise.
Voici quelques exemples de facteurs ESG :
L’histoire des investissements durables
Le premier fonds commun d’investissement durable a été lancé par Pax World Management, aux États-Unis, il y a plus de 50 ans. La croissance des investissements durables a été plutôt lente pendant les premières décennies mais elle a commencé à s’accélérer en 2016, peu après la ratification de l’Accord de Paris sur le climat. Selon Opimas, l’actif sous gestion de l’ensemble des fonds de placements visant un rendement ESG est passé d’environ 29,3 billions $ en 2016 à 51,2 billions $ en 2020. Voici l’historique des événements clés qui ont mené au développement des investissements durables.
Explorer davantage : chaque point bleu représente un jalon dans l’histoire de l’investissement durable.
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1971
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1989
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1990
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1992
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1997
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1999
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2006
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2008
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2015
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2016
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2017
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2020
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1971
Pax lance le premier fonds commun responsable
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1989
Marée noire provoquée par l’Exxon Valdez et lancement du Ceres Investor Network
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1990
Lancement de l’indice Domini 400 Social Index mettant en valeur le respect de normes ESG élevées
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1992
Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (« CCNUCC »)
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1997
Le Protocole de Kyoto élargit la CCNUCC à la réduction des gaz à effet de serre
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1999
Lancement des indices Dow Jones Sustainability
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2006
Lancement des Principes pour l’investissement responsable (PIR)
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2008
La Banque mondiale émet la première obligation « verte »
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2015
Les Nations Unies établissent les objectifs de développement durable
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2016
L’Accord de Paris vise à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius d’ici 2050
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2017
Lancement de Climate Action 100+, le plus vaste engagement mené par des investisseurs
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2020
Signataires des PRI 3000
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1971
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1989
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1990
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1992
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1997
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1999
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2006
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2008
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2015
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2016
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2017
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2020
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1971
Pax lance le premier fonds commun responsable
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1989
Marée noire provoquée par l’Exxon Valdez et lancement du Ceres Investor Network
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1990
Lancement de l’indice Domini 400 Social Index mettant en valeur le respect de normes ESG élevées
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1992
Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (« CCNUCC »)
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1997
Le Protocole de Kyoto élargit la CCNUCC à la réduction des gaz à effet de serre
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1999
Lancement des indices Dow Jones Sustainability
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2006
Lancement des Principes pour l’investissement responsable (PIR)
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2008
La Banque mondiale émet la première obligation « verte »
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2015
Les Nations Unies établissent les objectifs de développement durable
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2016
L’Accord de Paris vise à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius d’ici 2050
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2017
Lancement de Climate Action 100+, le plus vaste engagement mené par des investisseurs
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2020
Signataires des PRI 3000
Types d’investissements durables
Plusieurs styles de placement appartiennent au domaine de l’investissement durable et responsable. À l’extrémité plus « modérée » du spectre se trouve le recours aux facteurs ESG pour évaluer le risque et rehausser les rendements corrigés du risque en évitant les sociétés ayant une note ESG peu élevée. À l’autre extrémité se trouve l’investissement à impact, dont le principal objectif consiste à déclencher des répercussions sociétales positives tout en produisant des rendements attrayants.
Il est important de souligner que ces styles de placement ne s’excluent pas mutuellement et que leurs objectifs et méthodologies peuvent parfois se chevaucher.
Ressources sur les investissements durables
Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
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