Planification successorale et fiscale

Stratégies fiscales

Livre électronique PDF

Stratégies fiscales utiles à connaître pour la fin d’année 2021

Voyez comment les changements fiscaux existants et à venir pourraient réduire votre facture fiscale pour 2021.

Perspectives PDF

Capsule fiscale 2021

Une ventilation des taux marginaux fédéraux et provinciaux, par province, pour l’année d’imposition 2021.

Perspectives PDF

Pertes fiscales et limonade

Guerlane Noël présente certaines stratégies de gestion des pertes fiscales.

Guide PDF

Planification fiscale 2022 – Guide de référence rapide

Apprenez-en davantage sur les taux d’imposition, les limites de cotisation et autres sujets visant les particuliers pour l’année 2021.

Guide PDF

2021 income in a corporation quick reference guide

Renseignez-vous sur les taux d’imposition, les limites de cotisation et autres sujets visant les entreprises pour l’année 2021.

Planification successorale

Guide PDF

Planification successorale 2022 – Guide de référence rapide

Utilisez ce guide de référence rapide pour aider vos clients à planifier leur succession.

Guide PDF

Liste de contrôle de l’exécuteur testamentaire

Remettez cette liste de contrôle à un exécuteur testamentaire pour l’aider à s’acquitter de ses tâches.

Philanthropie

Guide PDF

Guide de l’investisseur philanthropique

Montrez à vos clients comment ils peuvent facilement donner aux causes qui leur tiennent à cœur grâce à leur succession.

Guide PDF

Dons testamentaires et Programme philanthropique Mackenzie

Share this guide with clients who are interested in leaving a last gift through their estate.

Guide PDF

Liste des codes de fonds admissibles – Programme philanthropique Mackenzie

Consultez cette liste lorsque vous faites des dons au Programme philanthropique Mackenzie.

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

PDF

Discuter des REEI avec les clients

Un guide pour vous aider à amorcer la conversation avec les clients qui pourraient bénéficier d’un REEI.

PDF

Lettre de prospection – REEI

Un modèle pour lancer la conversation avec vos clients au sujet des REEI.

 

Guide PDF

Guide des investisseurs – REEI

Cette brochure explique les caractéristiques et des exemples d’utilisation d’un REEI.

Guide PDF

FAQ pour les investisseurs –REEI

Une foire aux questions donnant des réponses sur les programmes du REEI.

 

Guide PDF

Dépliant sur le REEI

Un dépliant que vous pouvez envoyer aux clients qui pourraient bénéficier d’un REEI.

 

Guide PDF

Comment établir un REEI

Ce document explique le processus d’ouverture d’un REEI en cinq étapes faciles.

Guide PDF

Guide sur le REEI

Ce document décrit les étapes que votre client doit suivre pour établir un REEI.

Guide PDF

Fonds admissibles au REEI et commissions

Découvrez les fonds Mackenzie qui sont admissibles au REEI et leurs taux de commission connexes.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le contenu de cette page Web (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Ces renseignements ne devraient pas être interprétés comme un conseil juridique, fiscal ou comptable. Ce matériel a été préparé à des fins de renseignement seulement. Les renseignements fiscaux présentés dans ce document sont de nature générale et les clients sont priés de consulter leur propre fiscaliste-conseil, comptable, avocat ou notaire avant d’adopter une quelconque stratégie décrite aux présentes car les circonstances individuelles de chaque client sont uniques. Nous nous sommes efforcés d’assurer l’exactitude des renseignements fournis au moment de la rédaction. Néanmoins, si les renseignements figurant dans ce document devaient s’avérer inexacts ou incomplets, ou si la loi ou son interprétation devaient changer après la date de ce document, les conseils fournis pourraient être inadéquat ou inappropriée. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que les renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qu’il pourrait y avoir dans ce document, ni redevables envers quiconque se fie aux renseignements contenus dans ce document.  Veuillez consulter votre conseiller juridique ou fiscal attitré.